保誠確認簽署ICICI Prudential Asset Management首次公開發售承銷協議並公告最終招股書

二零二五年十二月十七日，香港 – Prudential plc（「保誠」）確認，其全資附屬公司Prudential Corporation Holdings Limited（「PCHL」）、ICICI Prudential Asset Management Company Limited（「IPAMC」）及首次公開發售的承銷商，已就IPAMC首次公開發售訂立日期為二零二五年十二月十六日的承銷協議。IPAMC已向位於德里的德里及哈裡亞納邦的公司註冊處提交日期為二零二五年十二月十六日的最終招股書（「招股書」）。

招股書可於IPAMC、印度證券交易委員會、帳簿管理牽頭經辦人、印度國家證券交易所有限公司及孟買證券交易所有限公司的網站查閲。

就本次首次公開發售，PCHL將按每股 2,165印度盧比的價格出售合共13,957,303股IPAMC股份予多名錨定投資者。另外，亦會向其他投資者出售按每股價格為 2,165 印度盧比，共35,015,691 股 IPAMC 股份。PCHL將從首次公開發售中獲得款項總額為1,060.3億印度盧比（約11.7 億美元¹）。

首次公開發售所得款項淨額¹（以美元計）連同於二零二五年十二月十一日宣布的公開發售前私募交易所得款項淨額，在取得所需監管及股東批准（如適用）的情況下，擬將回饋予保誠的股東。

_{1.    基於截至二零二五年十二月十五日美元兌印度盧比的匯率90.732計算。美元計值的實際所得款項須按相關匯率及待扣減適用費用及其他成本（包括任何應徵收的稅款）後計算。進一步詳情將於適當時候公佈。}

完

關於Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。

保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。

_{潛在投資者務請注意，股票投資涉及高度風險。潛在投資者應參閱已提交給位於德里的德里及哈裡亞納邦的公司註冊處日期為二零二五年十二月十六日的的招股書，包括「風險因素」一節，所載的詳情。潛在投資者不應依賴向印度證券交易委員會提交的初步售股章程草稿而作出任何投資決定。本公告所述的股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或任何其他美國適用法律登記，且除非已登記，否則不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法及適用美國州證券法的登記規定而獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中作出者除外。因此，IPAMC的股份將(i)在美國境内根據美國證券法第4(a)條僅向獲合理地認為是「合資格機構買家」（定義見美國證券法第144A條）的人士及(ii)在美國境外根據美國證券法S規例及在進行有關提呈發售及出售的司法權區的適用法律所定義的「離岸交易」，提呈發售及出售。概無證券將在美國公開發售。}